Legendaarisen Rolling Thunder Revue -kiertueen toisella osalla Dylan kutsui lavalle useita vanhoja ystäviään ja yhteistyökumppaneitaan. Hän palasi yhteen muun muassa Joan Baezin kanssa, ja useilla konserteilla he esiintyivät yhdessä duona kappaleilla kuten "Blowin' in the Wind" ja "Railroad Boy".

Dylanin yhtyeeseen kuuluivat basisti Rob Stoner, viulisti Scarlet Rivera ja rumpali Howie Wyeth, jotka kaikki olivat osallistuneet menestyneen Desire-albumin tekemiseen, sekä kitaristit Mick Ronson (tunnettu David Bowien Spiders from Marsista), Steven Soles, David Mansfield ja T Bone Burnett.